もうひとつの可能性のある世界、それは、大魔王と化して魔族を支配し、人間界を蹂躙しようとするハーメルと、それに立ち向かう女王ホルン率いるスフォルツェンド公国を中心とした人間界との戦争の世界。そして、それを元の世界に戻そうとするクラーリィたちは人類の連合軍を北の都に進軍させる中、最初の連合国コンアモーレ王国に着く。そこで待ち受けていた運命は!? 深い闇の狭間に漂うクラーリィ、トロン、コルネットたちはどう出るか!? そして、ハーメル、フルートは、、、