スフォルツェンド軍も去り、超獣軍に占拠されたコンアモーレ王国。それを打破すべく、魔族に姿を変えて潜入するトロンとコルネット。そして、バラライカの悪夢の罠から抜け出すためフルートに変身してハーメルに近づこうとするクラーリィ。魔宮の城で彼らが目にしたものとは　いったい・・・!?