もうひとつの可能性のある世界
スフォルツエンドの白鳥号をワルキューレのゲルヒルデとヘルムウイーゲが強襲し、その中でクラーリィたちとリュート王子の間に深い確執が生じ爆発の中、３人は別れ別れとなり墜落してゆく
クラーリィの落ちた場所はヴォーカル率いる鬼逐軍、コルネットは悪夢の力で蛇の姿に変えられてしまい、トロンが拾われたのは妖精の力で死体たちを動かす謎の軍隊ラースウッド。そこには重症により体が木人形となり、魔族に強い復讐心を燃やすライエルがいた。ぶつかり合うヴォーカル軍とラースウッド軍　　
絡み合ってゆくそれぞれの思惑がドロローゾの町に集結してゆく・・・